Дарза сразу понимает, что делать в Прибрежной Лощине нечего. Это маленькая деревенька на берегу моря, где жизнь бурлит только вечерами в единственном трактире. Дарза сбежал бы оттуда как можно скорее, только влюбился в Диру — красавицу жену трактирщика — и не хочет с ней расставаться.
Постепенно перед Дарзой приоткрывается завеса тайны Диры, её сына с рыбьими глазами и местного божества — Морского Гада.