Когда письмо из Хогвартса падает в почтовый ящик Оливера Рида, MI6 видит шанс раскрыть тайну магии. "Проект Туман" оживает: Джеймс, вдовец с тенью прошлого, и Элизабет, аналитик с мечтой о чудесах, внедряются в школу чародейства под видом семьи. Их сын Оливер, первокурсник Хаффлпаффа, — ключ к плану, но он не знает правды. Пока Гарри Поттер ищет Философский камень, агенты ищут ответы — между мантиями и шпионскими рациями, между тенями замка и их собственными секретами. Что скрывает магия, и чья тень упадёт первой?